AdapttoAI · Bootcamp IA · L3 · 1 / 31
Bootcamp de Introducción a la IA · {{cohort_name}}

L3 · La IA y tus documentos

{{company_name}} · Sesión en vivo 3
Dónde estamos

Ya sabes pedir y guardarlo. Hoy, el asistente recibe tus documentos.

L1 ✓
Prompting
Probabilística, contexto, las 5 piezas.
L2 ✓
System prompts
Instrucciones que se guardan una vez y aplican siempre.
Hoy · L3
Tus documentos
La IA lee lo que tu empresa ya tiene, y crea documentos nuevos.
L4
Tus casos de uso
Aplicarlo a tu trabajo, con criterio.
Recap · L2 → esta semana

De dónde venimos.

Lección 2 · lo que viste
  • Qué es un system prompt: se configura una vez, aplica siempre
  • Los 5 niveles donde viven las instrucciones
  • Un briefing construido en dos herramientas, en vivo
  • El antes y el después: el asistente sabe qué pedir, y no inventa
Esta semana · lo que hiciste
  • Configuraste tus instrucciones personales (Nivel 3)
  • Construiste tu Generador de Prompts
  • Escribiste las instrucciones de tu propio asistente (Nivel 4)
  • Leíste "La IA que lee tus documentos"
Cuéntanos: ¿cómo te fue construyendo tu asistente? ¿Qué se te atoró? Dos o tres historias.
Pedir bien ✓ · Guardarlo ✓ · hoy: darle tus documentos.
Antes de seguir

¿Qué vamos a aprender hoy?

01
Darle documentos a tu asistente
La base de conocimiento: se sube una vez, se consulta siempre.
✓ ya lo leíste
02
Verlo leer y decidir
Toda la cartera de una vez: a quién escribirle, a quién no, y con qué tono.
03
Pedirle documentos nuevos
Un reporte y una presentación, generados en vivo desde los mismos datos.
04
Decidir qué se comparte
Cuatro tipos de documento, y una regla que no falla.
Al final de hoy vas a haber visto a un asistente leer una cartera completa, decidir a quién escribirle, y convertir esos datos en un reporte listo para compartir. Y vas a saber qué documento se sube, y cuál no.
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¿Qué le falta a tu asistente?

El problema

Tú sigues siendo el mensajero.

Tu asistente sabe CÓMO trabajar: el rol, el contexto, los límites, el formato. Lo que no sabe es el QUÉ: los datos concretos de tu trabajo. La lista de saldos. Las fichas. Las políticas. Todo lo que sabe, se lo escribiste tú. Y cada vez que necesita un dato, tú se lo pegas.
El asistente que construiste esta semana tiene exactamente este límite, ahorita. Vamos a verlo.
El interrogatorio Demo en vivo

Mismo asistente de la L2. Sin archivos.

Paso 1

Abrimos el asistente "Correos de cobranza", el de la Lección 2. Su base de conocimiento: vacía.

Paso 2

Pedimos lo mismo que la semana pasada: "Genérame el correo de cobranza para el cliente Corporativo Andrade."

Paso 3

Nos interroga: ¿el monto? ¿el folio? ¿los días de vencido? Y nosotros, a buscar y teclear cada dato.

Y esto, para CADA cliente, CADA vez. Hace bien su trabajo: preguntar antes que inventar. Pero el interrogatorio te toca a ti.
El diagnóstico, en dos palabras

Tiene el cómo. Le falta el qué.

EL CÓMO · ya lo tiene
  • Su rol: para qué tarea existe
  • Tu contexto: tu área, tu empresa
  • Sus límites: qué nunca debe hacer
  • El formato: cómo entrega cada respuesta
EL QUÉ · le falta
  • La lista de saldos de este mes
  • Las fichas de tus productos
  • Las políticas y formatos internos
  • Todo lo que hoy le pegas a mano
El conocimiento de tu trabajo no vive en tu cabeza ni en el chat: vive en documentos. El paso que falta es que tu asistente pueda leerlos.
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¿Cómo le das tus documentos?

El concepto central

La base de conocimiento.

A los Proyectos y los Gems se les pueden subir archivos. Esos archivos se convierten en su base de conocimiento: los documentos que el asistente consulta para responder. La mecánica ya la conoces: se hace UNA vez. Subes el archivo y queda disponible en todas las conversaciones de ese asistente.
  • Claude · en el Proyecto: su sección de conocimiento acepta archivos
  • ChatGPT · también en un Proyecto: mismo nombre, mismo botón, disponible en la versión gratuita
  • Gemini · en el Gem: exactamente igual
Mismo principio, cambia el botón. Hoy lo vemos en una herramienta; el botón existe en las tres.
La tabla de la lectura

Cada pieza, en su lugar.

Pieza
Dónde vive
Cuándo la das
Cómo trabajar (rol, contexto, límites, formato)
Las instrucciones
Una vez
Los documentos de referencia
La base de conocimiento
Una vez
La tarea de hoy y sus datos
El chat
Cada vez
El chat quedó con lo mínimo: la tarea de hoy. Todo lo estable ya vive en el asistente.
El asistente lee tu archivo Demo en vivo

Mismo mensaje. Ahora con el archivo.

El mensaje · idéntico al del interrogatorio

"Genérame el correo de cobranza para el cliente Corporativo Andrade."

Paso 1

Adjuntamos al chat el estado de cuenta de UN cliente: los datos de hoy, para la tarea de hoy.

Paso 2

Enviamos el mismo mensaje de hace unos minutos, sin cambiarle una letra.

El resultado

Escribe el correo completo: monto, folio y días de vencido salen del archivo. Sin interrogatorio.

Mismo asistente, mismo mensaje. La única diferencia: ahora tiene dónde buscar. Falta la otra mitad de la tabla: las reglas que no cambian.
Toda la cartera, según la política Demo en vivo

Las reglas, al asistente. Los datos de hoy, al chat.

Una vez

Subimos la política de cobranza a la base de conocimiento del asistente: un documento estable, con la escalera oficial de 4 etapas.

Cada vez

Adjuntamos al chat la antigüedad de saldos de HOY: diez clientes, y algunos aún no vencen.

El pedido · fíjate en que no le dictamos ninguna regla

"Aquí está la antigüedad de saldos de hoy. Aplica nuestra política de cobranza: redacta los correos que correspondan, cada uno en la etapa correcta."

  • Excluye a los que aún no vencen: la política lo dice, no el prompt
  • Gradúa el tono en 4 etapas: del recordatorio cordial (5 días) a la suspensión de crédito (91)
Las reglas ya no viajan en el prompt: viven en el asistente. Los datos del día llegan con el chat. La tabla de hace un momento, funcionando.
El límite sigue mandando Demo en vivo

¿Y si le pido un cliente que no está?

El pedido · mismo chat

"Ahora para Óptica Luna."

Óptica Luna no está en ningún archivo. Y el asistente no la inventa: lo dice, y pregunta. El límite de la L2 ("si no está en lo que te di, dilo") sigue mandando, por encima de la base de conocimiento.
La base de conocimiento es datos. El límite es control. Lo que construiste en la L2 no se reemplazó hoy: se volvió más importante.
Un hábito que te llevas hoy Demo en vivo

El chat es desechable.

PERMANENTE · vive en el asistente
  • Las instrucciones (el cómo)
  • La política, en la base de conocimiento (las reglas)
DESECHABLE · el chat
  • Los saldos de HOY, adjuntos al chat de hoy
  • Una conversación por tarea: la cierras sin miedo
La prueba · cerramos todo y abrimos una conversación NUEVA en el asistente

"¿A partir de cuántos días de atraso se suspende el crédito de un cliente?"

Responde desde la política, sin volver a subir nada: se subió una vez y sigue ahí. Los saldos de mañana serán otros; la política, la misma. Y las conversaciones largas se degradan: abre una nueva por tarea, lo importante nunca vivió en el chat.
La honestidad de siempre

Consultar no es infalible.

El asistente puede leer bien un documento y aun así citarlo con imprecisión. La regla de siempre sigue intacta: los datos precisos que vas a usar o publicar, se verifican. La base de conocimiento reduce cuánto le pegas, no cuánto verificas.
¿Te acuerdas del piloto automático? El 20% final sigue siendo tuyo. También aquí.
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¿Cómo le pides que cree documentos?

El otro sentido de la flecha

Los documentos también salen.

Hasta aquí · entran

Tu asistente lee tus documentos: la base de conocimiento.

Ahora · salen

La IA crea documentos terminados para ti: con formato, listos para compartir.

No un texto en el chat que copias y pegas: un documento. Y lo vamos a ver generarse en vivo, de los mismos datos de la cartera.
Un reporte, en vivo Demo en vivo

De la tabla al reporte, en un mensaje.

El pedido · chat nuevo, con la cartera adjunta

"Hazme un reporte HTML de la antigüedad de saldos, con los clientes más vencidos destacados."

  • Chat nuevo, fuera del asistente de cobranza: otra tarea, otro chat (el hábito de hace un momento)
  • Adjuntamos el archivo de la cartera a este chat: los datos del día viajan con el chat, igual que hace un momento
  • Miramos el reporte aparecer: encabezado, resumen, la tabla, y los más vencidos destacados
Mismos datos de hace cinco minutos, convertidos en un documento nuevo. En ChatGPT y Gemini existe el equivalente: mismo principio, cambia el botón.
Y como presentación Demo en vivo

El mismo contenido, para tu junta.

El pedido · mismo chat del reporte

"Y ahora una versión en diapositivas para la junta."

El reporte era para ti; las diapositivas, para tu junta. El mismo contenido se re-arma para otra audiencia. Tú decides el formato de salida, no el dato.
La honestidad, del otro lado

Reduce el esfuerzo. No la verificación.

El reporte se ve profesional en segundos. Los números que trae siguen siendo tu responsabilidad: se revisan ANTES de mandarlo, igual que revisarías el borrador de un colega nuevo.
La IA redujo el esfuerzo de armarlo, no la obligación de verificarlo.
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¿Qué se puede compartir con la IA?

La pregunta nueva

Ya no es "¿cómo le pido?". Es "¿qué le doy?"

Hace unos minutos subimos una lista de clientes con nombres, saldos y días de atraso. Era inventada, hasta el último peso. Con datos reales, esta sección es la que decide si ese clic fue buena idea.
"¿Cómo le pido?" ya lo dominas. Desde hoy, la pregunta importante es la otra.
No todos los documentos son iguales

Entre dos extremos, hay de todo.

UN EXTREMO
  • El catálogo que ya está publicado en el sitio web
  • Cualquiera puede leerlo, hoy mismo
EL OTRO EXTREMO
  • La lista de clientes con teléfonos, correos y saldos pendientes
  • Datos de personas y de dinero, que nadie más debería ver
En medio: plantillas, minutas, reportes internos, contratos. La respuesta no es "todo" ni "nada": es un criterio, documento por documento.
El criterio, en cuatro tipos

¿Qué datos contiene el documento?

01 · Público
Ya está publicado
Catálogo, sitio web, folletos. Cualquiera puede leerlo hoy.
Súbelo sin pena
02 · Interno
No es secreto, no es público
Plantillas, formatos, políticas internas como la que subimos hoy.
En general sí, con la herramienta y el plan del trabajo
03 · Confidencial
Números y planes no públicos
Cifras internas, estrategia, contratos.
Pregunta primero; si se aprueba, lo mínimo
04 · Datos personales
Nombres con teléfonos, saldos, nómina
Datos de clientes o empleados que identifican a personas.
Máxima precaución: anonimiza, o no lo subas
Y también influye QUÉ herramienta y QUÉ plan: no es lo mismo una cuenta gratuita personal que la cuenta del trabajo.
Ustedes deciden Participación

¿Lo subirías?

Mano arriba si lo subirías tal cual. Uno por uno.
01El catálogo de productos que ya está en el sitio web
02La plantilla del correo de cobranza que usa todo el equipo
03El reporte interno de ventas del trimestre
04La lista de clientes con teléfonos, correos y saldos
05La nómina, con CURP y cuentas bancarias
La regla que no falla

Si dudas, no lo subas: pregunta primero.

A tu jefe, o a quien sea responsable de ese dato. Perder un día en confirmar cuesta poco; compartir de más no se puede deshacer.

Cierre

La próxima semana: tus casos de uso.

Hoy · L3
Tus documentos
El asistente los lee, decide con criterio, y crea documentos nuevos.
L4
Tus casos de uso
Dónde te sirve la IA en TU puesto, y cómo confiar (o no) en lo que entrega.
Antes de irnos

Lo que viste hoy.

01
Resumen · las instrucciones guardan el cómo; la base de conocimiento, el qué; el chat, solo la tarea de hoy. Y la IA también crea documentos: reportes y presentaciones desde tus datos.
02
Una regla para llevarte · si dudas, no lo subas: pregunta primero. Compartir de más no se puede deshacer.
03
Antes de la próxima sesión · te llega un ejercicio: darle a TU asistente su primer documento (uno seguro), y probarlo con una tarea real.
Próximos pasos

Próximos pasos.

  • Atentos el lunes a su email: les llega el ejercicio y el pre-trabajo de la sesión 4.
  • Nos vemos la próxima semana, misma hora: la última sesión del curso.
  • Esta semana: dale su primer documento a tu asistente. Empieza con algo público o interno de bajo riesgo.
  • ¿Dudas de si un documento se puede subir? Esa duda ES la regla: pregunta primero.

¡Gracias!